今回は私の日本株・日本ETF・REIT・投資信託・米国ETFに2023年1月から2024年10月31日まで約4384万円投資した結果をご紹介させて頂きます。宜しくお願い致します。
🔳全体損益
まず最初に全体の結果は日本株・日本ETF・REIT・投資信託・米国ETFで元本4384万円で現在の合計評価額（配当金・売却益含む）が5524万円で＋1137万円となりました。
これから順調に増えるのかは全くわからず、また米大統領戦も控えていることから、儲かっているからといって楽観視せず、慎重に投資を続けていきたいと思います。
また一点嬉しいのは年間の配当金が120万円を超えました。毎月10万円になります。私は独身なので最低限の衣食住だけはほぼ配当金だけで賄えるようになりました。
早期リタイアをするかどうかは未決定ですが継続して配当金を増やしていきたいと思います。
🔳日本株・日本ETF・REIT・投資信託サマリー
下記が日本株・日本ETF・REIT・投資信託のみの結果です。
日本株・日本ETF・REIT・投資信託には2674万円投資して、現在の合計評価額が3190万円。また配当金を77万円もらっており、売約した株式も合わせると損益が+594万円（+22%)となりました。
日経平均が2023/1/4に25,973円で2023/10/31に38,054円で+47%でした。日経平均にはだいぶ負けておりますがマイナスになっていない分良しとして継続して買い増しを実施していきたいと思います。
参考：日経平均株価推移
🔳米国ETFサマリー
続きまして下記が米国ETFの結果です。
米国ETFには1710万円投資して、現在の配当を含んだ合計評価額が2255万円。損益が+545万円（+22%)となりました。
こちらも為替の影響もあり順調に資産が増加しています。
🔳日本株・日本ETF・REIT・投資信託 個別銘柄
続きまして下記は日本株・日本ETF・REIT・投資信託の個別の銘柄の一覧表となります。
ピンク色は最近は新たに最近購入した銘柄です。
新規購入：ホンダ、ヤマハ、丸紅、三井物産、三愛オブリ、東京センチュリー、東洋建設、小松製作所、日本プロセス、澁澤倉庫、INPEX、楽天高配当株式米国ファンド（投資信託）
追加購入：MS&AD、日本証券金融、商船三井、日本郵船、NTT
最近の日経平均の下落に巻き込まれてかなりの銘柄がマイナスになっています。分散を効かせた方がいいという株の格言に習って、四季報を色々調べて私が名前をしらなかった企業に手を出してみたところ、軒並みマイナスとなりました。。。
私は購入決定に主に配当金、事業内容、PER、PBR、有利子負債、売上、利益、海外比率等をみております。
たまたま自信があって多く持っていた企業がプラスで全体がプラスになっているからいいものの、少し投資手法を改善する必要がありそうです。
具体的には時価総額が1兆円以上の企業に投資対象をできるだけ絞って投資するのがいいかと思っており、継続して検討していきたいと思います。
またもう一点の失敗は今年の3月くらいにリスク分散で購入したREIT関係です。こちらも軒並みマイナスになっています笑。こちらももう少し勉強してから買い増すのか手放すのか考えたいと思います。
🔳米国ETF 個別銘柄
続きまして下記は私の米国ETFの一覧となります。
こちらは特に銘柄を増やしたりはしておらず、少しずつ買い増しを実施しています。
ただしLQD以外は平均取得単価より現在値が高いので、少し買い増しの金額は抑えていますが、いずれにせよ継続して積み立てを継続したいと思います。
これから米大統領戦があり、誰が勝利しても株価が大きく振れるのではと考えております。上がるにしても下がるにしても売却することなく、平常心で買い増しを実施していきたいと思います。
今回は以上となります。
将来的には日本株から毎月15万、米国ETFから毎月15万の合計30万の配当をもらえるように継続して投資をしていきたいと思います。
それではまたお会いしましょう。
上記は会社の先輩がふもとっぱらキャンプ場でキャンプした時の写真です。絶景ですね。ぜひ私も会社退職した後に平日に行ってみたいものです。
コメント